В надежде стать новым вожаком стаи и вернуть расположение своей возлюбленной Бьянки, волк по имени Серый отправляется в лес и находит лагерь кроликов-путешественников. Крольчиха-гадалка Мами дает ему волшебное зелье трансмутации. Выпив зелья, Серый отправляется обратно в стаю, но обнаруживает, что превратился в барана.